会社概要

Vision

世代を超えて最も信頼できる
ライフパートナーになる

Mission

将来的なお金の不安をなくし、
人生に安心を

WHO誰に

私たちの事業活動は、資産運用の重要性に気づいていない人や、資産運用を危険だと思っている人たちに価値を提供します。 また、事業に関わる人とのご縁を大切にし、感謝を忘れず、社会のために貢献し続けます。

WE私たちが

資産運用は、何を買うかよりも誰とはじめるかが大切。 日々の節約を通じて家計を見直すことや、お金に関する知識を得ることがお客様の未来の笑顔につながることを信じ、“正しい”はじめの一歩を踏み出せるよう支援します。 私たちはお客様の未来のために思考し続けることで、生涯のライフパートナーとなり、世代を超えてお客様の築き上げた資産を守り続けます。

WHAT何を

私たちは、お客様の人生における潜在的な問題等を顕在化して、オーダーメイドの資産運用を通じて解決します。 オーダーメイドの資産運用とは、お客様の現状把握を行い資産運用のゴールから逆算した計画を立て、中長期的に時間軸を活用したお客様目線の個別最適化された商品を提供することです。 お客様が勝てる商品を適正な価格で提供し、永続的なパートナーシップを組むことでWIN-WINを実現します。

HOWどのように

未来のお客様の安心を創りだす方法は、私たちがプロフェッショナルであること、そして事業の収益性を高め続けること。 お客様の利便性を高めて選択肢を広げることで顧客価値の最大化を図りつつ、社内においては社員教育と環境整備を行うことで、より強固な組織体制を構築します。

Value

Be Professional

社員一人ひとりがプロフェッショナルであることを自覚し、 能動的に考え行動し続けることのできる個の集まりがクレドである。 日々移り変わる世の中においては、“今”の常識が瞬く間に常識ではなくなる。 現状維持は退化と考え、様々な分野に高いアンテナを張り巡らして幅広い情報を常にアップデートしつつ、顧客満足度を最大化するために必要なスキルアップを行う。 そして失敗を恐れずにチャレンジ精神のもと、成果にこだわり最後までやり遂げる。